１ 【新規発行株式】

(注) １．2026年６月９日開催の取締役会決議によっております。有価証券届出書提出後に、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、有価証券届出書の対象となる募集又は売出しに係る勧誘が行われます。有価証券届出書提出後、上場承認までの間に、上記以外の一般投資家を含む多数の者を相手方とする募集及び売出しに係る勧誘は行われません。また、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の募集（以下「国内募集」という。）を実施するか否かを判断する予定であります。

有価証券届出書の「第一部　証券情報」において未定とされている事項は、上場承認以後に提出される有価証券届出書の訂正届出書（2026年６月から2026年12月までの間のいずれかの日に提出予定）において訂正され、上記以外の一般投資家を含む多数の者を相手方とする当社普通株式の募集は、当該訂正届出書の提出日から行う予定であります。

２．発行数は、取引所による当社普通株式の上場承認日（2026年６月から2026年12月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。）に開催予定の取締役会において決定される予定であります。なお、当社は、東京証券取引所グロース市場への新規上場を申請しておりますが、有価証券届出書提出時において、取引所による上場承認を得ておりません。上記発行数を決定する予定である上場承認日も未定であります。また、後記「３　募集の条件」では、申込期間及び払込期日について一定の期間を記載しておりますが、当該日程を含む上場日程の詳細は、上場承認日に開催予定の取締役会において決定し、有価証券届出書の訂正届出書にて公表いたします。

なお、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本募集」という。）を行う予定であります。国内募集及び海外募集の募集株式総数（以下「募集株式総数」という。）並びにその内訳となる国内募集に係る株式数及び海外募集に係る株式数は上場承認日に開催予定の取締役会において決定される予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で発行価格決定日（2026年７月から2026年12月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。）に決定される予定であります。また、募集株式総数については、仮条件決定日（2026年７月から2026年12月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。）に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本募集と同時に、当社の株主が所有する当社普通株式の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が行われる予定であります。

４．後記「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、上限株式数を定めて、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社の株主（以下「貸株人」という。）から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

なお、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　海外募集について」をご参照下さい。

５．本募集、引受人の買取引受による国内売出し、及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順による。）であります。国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事会社の記載順はアルファベット順による。）であります。

６．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、上場承認日に開催予定の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を行うことを決議する予定であります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

７．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参照下さい。

８．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号